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富士康iPhone组装大本营郑州“封闭管理”,手机市场供需处疫情“震央” ​

时间:2020-02-06 05:37来源:http://www.opustechsystems.com 作者:彩23app 点击:

晶圆代工厂如中芯国际也强调全年 365 天、24 小时工厂生产正常进行,且于节前迅速成立特别工作小组组织开展疫情防控工作,员工在假期进行有效自我防疫,并安排员工延期返岗,鼓励实施远程办公。

台积电在南京有 12 寸厂、上海松江有 8 寸厂,虽然南京进入 “封闭管理” 阶段,但据了解,仍是如期复工。

华虹集团也指出,春节假期前即由公司经营管理层会同有关部门组成疫情防控应急管理小组,制定了疫情防控期间人员进出厂区规定、进一步加强环境安全、食品安全等,切实做好人员管控、体温检测、场地消毒等疫情防控具体事项。

一些国际展览的延期或许取消,像是二月中旬的 SEMICON Korea 就宣布取消,三月中旬的 SEMICON China 则是宣布延期。

需求降温冲击更胜断链危机

再者,业者也指出,地方政府的策略是 2 月 10 日之后陆续复工,但复工的条件之一,是要求企业要充足准备防护用品。

除了武汉肺炎的疫情影响买气,5G 手机本身的吸引力也还不足以刺激换机需求出笼。

物流也是一大挑战,受到越来越多城市等于是半封城式的“封闭管理”,未来将会导致货品运输流通性困难重重,虽不至于“断链”,但人员短少、运输困难对于后续的供货状况,值得密切观察。

市场看法是富士康复工日期不变,但员工应该无法 100% 回到岗位上班,基于部分城市封闭或半封闭导致的交通问题、员工隔离 / 自主隔离等因素,估计顶多回去 70% 员工,相较往年的春节后员工重回岗位的比重都有 80~90%。

许多城市几乎封城,多少会影响人员复工的状况,然而,半导体并非劳力密集产业,但组装代工业非常仰赖人力,光是看台积电全球员工人数约仅 5 万人,对比鸿海的全球约 100 万人的差异,即可窥知一二。

富士康、台积电这类的大型科技公司在这场来势汹汹的疫情袭击下,都是力拼厂房如期复工。富士康指出,维持 2 月 10 日复工目标不变,各地政府防疫工作也有助于集团恢复生产线运作。

从半导体元件消化量来看,2003 年亚太地区对于半导体元件的消化仅占全球约 38%,但到了 2019 年,比重已经攀升至 62%,这中间也包含全球电子产品的供应链都集中在亚洲地区。

另外,国内的品牌手机厂商在海外市场的行销宣传和扩张速度,也可能会因为疫情之故放缓,主要是因为至少到 2020 年第一季底,会有飞行和差旅往来的限制,也有一些外商尽量减少员工到中国出差。

再者,南京和上海松江厂仅约占台积电整体产能 5% 左右。另外,联电的苏州和舰 8 寸、厦门联芯 12 寸厂合计,占联电整体产能也仅约 15% 左右。

日前郑州宣布进入 “封闭管理” 后,虽然鸿海宣布如期 2 月 10 日复工,但市场预期未来员工的复工率、物流状况也会受到影响,真正要完全恢复正常至少要接近 2 月底,因此,对于 iPhone 出货量的影响可能会再扩大。

郑州厂每天生产50万部 iPhone

天风国际指出,2020 年春节期间,中国市场的手机出货 YoY 衰退就高达到 50~60%,导致目前通路约有 5,000~6,000 万部的高水位库存。

整体而言,业界对于 2020 年上半年手机市场的展望,因为武汉疫情打乱脚步,会变得很保守。

在武汉的晶圆厂比重并不高,目前武汉主要的晶圆厂仅有武汉新芯生产 NOR Flash 芯片和 CIS 芯片,以及正要开始放量生产 3D NAND 芯片的长江存储。其他的中国存储晶圆厂还有合肥长鑫存储和福建晋华,目前都是营运如常。

这波疫情严重冲击消费端买气,以及一定程度影响下游厂的供给状况。相较之下,对于上游芯片产业的影响,没有下游组装代工厂严重。

再者,中国 Android 品牌当务之急是去化库存,若是库存控制顺利,预计到 2020 年第二季末到第三季,库存可降至正常水位,但库存去化过程将不利新机出货与相关产业链。

相较于 2019 年中国市场手机出货量约 3.6 亿~3.8 亿部,现在下修到 3.1 亿~3.3 亿部,年衰退率约 15%。

富士康在郑州的工厂,包括郑州新郑综合保税区的鸿富锦精密电子郑州公司,是郑州富士康的总部。另外,在郑州的出口加工区还有一家富泰华精密电子郑州公司,被称作经济开发区分厂;再者,中牟白沙镇的富鼎精密电子郑州有限公司,通常被称为富士康中牟县分厂。

与 2003 年的 SARS 疫情,这次的武汉肺炎对于电子产业的影响可能会更大。

这部分对于芯片业者的影响,会反映在出货目标上,5G 芯片可能无法放量,最不好的情况是连带现在的 4G 芯片需求也受到影响。

相较于供给端的挑战,各界更担心需求萎缩,尤其是 2020 年第一季需求降温,以及各大企业的工作天数减少(因为延后复工、物流影响等)带来的营收减少,2020 年首季注定不好过。

富士康位于河南郑州的工厂,是全球苹果 iPhone 手机的生产重镇,约占全球 iPhone 产能的 50%,估计郑州厂总共有 94 条生产线,每分钟约可组装 350 部苹果手机,每天的 iPhone 组装产量达到 50 万部。

受到影响最严重的,应该就是手机产业。调研机构指出,因为这场疫情,2020 年全球智能手机的出货量将比预期减少至少 2%,保守估计,中国手机市场全年的出货量则将比预期减少至少 5%,这样的假设是基于疫情可以在第一季底前获得有效控制。

半导体并非劳力密集,受影响低于组装业

再者,在芯片产业链上,中国占全球半导体产能目前仅 15%。